Plano da Americanas prevê aporte de R$ 10 bilhões e pagamentos até 2043

Americanas envia documento no limite do prazo legal e detalha como pretende pagar dívidas; marcas e até um jatinho corporativo devem ser vendidos

Plano da Americanas prevê aporte de R$ 10 bilhões e pagamentos até 2043

]]> Pouco mais de dois meses após ter revelado um rombo bilionário em seus balanços financeiros, a Americanas apresentou nesta segunda-feira (20) seu plano de recuperação judicial. Os principais sócios da empresa vão colocar R$ 10 bilhões na empresa, enquanto marcas e até um avião corporativo devem ser vendidos. Para quem não aceitar os termos, as dívidas serão pagas até 2043.

App da Americanas na tela do celular (Imagem: Bruno Gall De Blasi/Tecnoblog)

O plano faz parte do pedido de recuperação judicial, apresentado em 19 de fevereiro. O documento foi entregue na noite de segunda (20), no limite do prazo legal.

O trio de acionistas de referência da empresa — Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira — deve fazer um aporte de R$ 10 bilhões.

Isso seria feito por meio de um empréstimo DIP (debtor-in-possession, ou “devedor em posse”) e serviria para financiar despesas operacionais, como fornecedores e salários.

Esse empréstimo é remunerado — no caso da Americanas, o pagamento médio deverá ser de 128% do CDI. Isso pode ser convertido em ações.

Outras fontes de receita são a emissão de debêntures simples (títulos de dívida) no valor de R$ 5,9 bilhões. A empresa também quer emitir debêntures conversíveis em ações.

Americanas emitirá títulos e fará vendas

A Americanas espera receber R$ 2 bilhões em recursos da venda de propriedades.

Entre elas, estão o Hortifruti Natural da Terra, a participação na Uni.Co — dona das marcas Imaginarium e Puket, entre outras — e na Vem Conveniência — parceria com a Vibra para as lojas BR Mania e Local Americanas.

Outra venda prevista é de um jatinho corporativo, no valor estimado de R$ 40 milhões.

Com relação às dívidas, a Americanas deu prioridade a credores trabalhistas, microempresas e pequenas empresas, que possuem as dívidas de menor valor. Nesses casos, o pagamento deve ser feito em até 30 dias após a homologação do plano.

Já grandes empresas e bancos têm diversos prazos de pagamento. Quem não aceitar as alternativas propostas no plano pode receber ter que esperar até março de 2043 para receber tudo a que tem direito.

Ao todo, as dívidas da Americanas passam dos R$ 40 bilhões. Bancos e fabricantes de eletrônicos estão entre os principais credores, mas a lista inclui todo tipo de empresa.

Com informações: G1, Folha de S.Paulo 1, 2.

Texto em atualização

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Fonte: https://tecnoblog.net/noticias/2023/03/21/plano-da-americanas-preve-aporte-de-r-10-bilhoes-e-pagamentos-ate-2043/